乐居财经 王敏 4月20日，上海爱科百发生物医药技术股份有限公司（以下简称“爱科百发”）发布首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）。
本次IPO，爱科百发计划募资19.97亿元，主要用于创新药研发项目、营销网络建设项目、补充流动资金。
业绩方面，公司2020年、2021年及2022年分别实现营业收入1,415.09万元、135.95万元和229万元，公司归属于母公司普通股股东的净亏损分别为-10,448.04万元、-19,715.37万元和-21,405.30万元。
招股书显示，爱科百发的创始人为邬征，他于1963年出生，美国国籍，拥有中国永久居留权。为美国布朗大学生物有机化学博士，美国哈佛大学医学院生物化学和分子药理学博士后。
早前，他有在先灵葆雅研究院担任资深科学家，在万来制药公司担任临床前研发总监、在罗氏研发（中国）有限公司担任生物部高级总监的经历。并于2013至2014年间，出任SumoBiosciencesLLC.的首席执行官。后于2014年4月创立了爱科有限。
虽然至今还没有商业化产品产出，但爱科百发颇受资本的青睐。成立至递表前，其曾获得了包括盈科资本、德诚资本、上海自贸区基金、中信证券、晨兴创投、深创投、元禾原点、德同资本等一众知名机构的投资。
其中，启明创投已经陆续投了爱科百发的A轮、A+轮、B轮、C轮、D轮。早前启明创投主管合伙人胡旭波曾表示，起初自己对RSV并不了解，但考虑到RSV在临床上没有任何药物可以治疗，再加上邬征自身的医药研发经历，让他决定参与投资。目前，胡旭波也在爱科百发担任董事，并通过北京启明间接持有爱科百发0.0035%的股份。
另外，乐居财经《预审IPO》发现，多家机构曾通过债权方式增资爱科百发。
2020年7月，爱科百发IPO的保荐机构中信证券，其全资子公司中信证券投资以2500万元可转换借款入股；嘉兴建自陆号以2500万元可转换借款入股；德佳诚誉增资1亿元，其中5000万元为可转换借款，另5000万元为货币出资。以上三家机构均与公司签署了《可转债协议》。
递表前，中信证券投资、嘉兴建自陆号分别持有公司0.95%的股份，德佳诚誉持有公司3.79%的股份。
截至招股说明书签署日，由于股权结构分散，爱科百发不存在持股超过50%的单一股东，亦不存在持股虽然不足50%但其持股所享有的表决权足以对公司股东大会决议产生重大影响的单一股东。因此，爱科百发无控股股东。
作为爱科百发实控人的邬征，通过ProfitsExcel、MillionJoy、爱尔凯分别控制公司18.7846%、3.8397%、2.5473%的股份，合计控制爱科百发25.1716%股份。
另外，晨兴资本通过耀阳生物持股7.2072%，高瓴资本通过高瓴伊恒持股4.7855%，启明创投合计持股10.6635%。
爱科百发是即将进入商业化阶段、专注于儿科疾病、呼吸系统和肺部疾病领域全球化创新药研发的生物医药公司。爱科百发致力于通过自主开发的全球同类首创或具同类最佳潜力的抗RSV感染、以及其它抗病毒、抗纤维化、抗炎症药物组合，依托自身在儿科创新药物开发方面的专业知识和技术积累，以充分应对呼吸系统和肺部疾病等领域中，儿童及成人群体未被满足的重大医疗需求。
文章来源:乐居财经
